投資 運用成績

【アセットアロケーション】2022年1月

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前回&1年前のアセットアロケーション

 

前回のアセットアロケーションの記事はこちらです。

 

 

1年前のアセットアロケーションの記事はこちらです。

 

 

 

 

保有資産

 

 

※他資産 貯蓄型生命保険、小規模企業共済、持ち家(マンション)

※負債 住宅ローン

※つみたてNISA、iDecoは「投資信託」の中に入っています

 

 

現在の保有資産の割合です。

 

預金の割合が増えました。(30.2%→32.1%)

現金も少し増えていますが、株価が下がったのでその分増えた感じです♪

 

 

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投資対象

 

 

※「他」は太陽光発電施設に投資するインフラファンドです

 

 

こちらは投資対象のグラフです。

不動産はREITや投資信託で保有しています。

前回とほぼ変わりなし。笑

 

 

 

投資資産配分

 

 

こちらは投資資産の配分です。先程の「投資対象」を地域で分けました。

 

 

こちらも特に変わりはありません。

 

 

 

投資通貨

 

 

こちらは、何の通貨で投資をしているかです。

どの程度為替の影響を受けるか確認するために出しています。

 

円は日本株・ETF・J-REIT・インフラファンド・投資信託。

ドルは米国株・ETF。

 

 

シンガポールリートを売却したので、日本円、米ドル、金(通貨ではないけれど…)になりました。

投資信託でも外国株式(ヘッジなし)を多く保有しているで、実際はこれ以上に為替の影響を受けます。

 

 

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総評と今後

 

資金管理は長期投資の軸だと思っているので、前回とあまり変わっていませんが、変わらない方が良いのかなとも思います。

株価下落局面では色々考えるし、その中でできることも増やしていきたいですが、あまり大きく資金を動かしたりなど、バランスを崩すようなことは避けたいです。

 

 

めぐる
それでは、これからも良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。

 

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