投資 運用成績

【米国株・ETF】2021年1月運用成績

2021-01-31

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ポートフォリオ

 

 

()内は前月比

 

PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券 ETF +9.6%↓0.2%

SPYD:SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式ETF +3.5%↑3.6%

BTI:ブリティッシュ・アメリカン・タバコ +3.4%↓1.1%

RWR:SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF +6.6%↑1.0%

PFFD:グローバル・X・米国優先証券ETF +10.4%↓0.8%

EWS:iシェアーズMSCIシンガポールETF +2.3%↑1.8%

LMT:ロッキード・マーチン -14.0%↓4.4%

XLRE:不動産セレクト・セクターSPDRファンド +3.3%↑0.6%

HDV:iシェアーズコア米国高配当株ETF +3.1%0.4%

IFGL:iシェアーズ先進国(除く米国)REIT ETF +2.4%↓0.2%

VYM:バンガード・米国高配当株式 ETF +11.7%↑1.0%

QDIV:グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF +14.7%↑2.5%

VOO:バンガード・S&P500 ETF +15.5%↑0.5%

VPU:バンガード・米国公益事業セクター ETF +1.0%↑0.5%

LIT:グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジー ETF -4.9%⭐️NEW

JXI:iシェアーズ グローバル公益事業 ETF +4.8%↑0.5%

EPI:ウィズダムツリー インド株収益ファンド +1.6%↓0.5%

SBUX:スターバックス +1.1%↓10.0%

 

 

【評価損益合計】+4.5%

↑0.4%(先月:+3.8%

 

※円貨計算 104.73円/USD

 

 

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取引・総評

売買

買→PFFD、XLRE、LMT、LIT

売→BNDX、BOH、T、USIG

 

配当金 USD

1株当たり・税引前

 

毎月配当

四半期配当

半期配当

 

※PFFとUSIGは先月2回入っていたため、今月はありませんでした

 

総評

断捨離をしました。

たまに、急に部屋を掃除したくなる時ありませんか…あんな感覚です。

という冗談はさておき、銘柄の整理をしました。

今まで「売却予定だけど保有していた銘柄(含み損だけど、いつか上がるかもしれないと思って持っていた)」をおもいきって損切りしました。

保有銘柄数が多いうえに、新しく迎え入れたい銘柄もあったので。

AT&T(T)は、私が初めて買った米国株でした。今までありがとう、さようなら。

 

めぐる
初恋は実らないっていうよね…

 

あと、債券ETFも売却しています。

分配金と資産の分散が目的で保有していましたが、まだリスクをとれる時期なので(年齢や生活環境という意味で)、一旦売却して他で運用しようと思います。

それと、債券はもう少しちゃんと勉強しようと思いました。

債券は金利が上昇すると価格が下がるとか、株式と逆相関だとか、値動きが少ないとかリスクが低いとか、それくらいの知識で投資していました。

もっと、債券ETFはどんな要員で価格が変動するのかとか、社債のETFの仕組みとか、金利まわりの理解も深めて、自分の中に落とし込んでからまた検討したいです。

それでも分散として0にはしなくて良いと思っているので、投資信託で積立しているものは、そのまま続けようと思っています♪

 

LITを購入しました!

新しく仲間に迎え入れました〜☆

グローバルXはなにかに特化したETFが多く、色々投資したくなっちゃいます。

LITは今後も買い増ししていきたいです♪

 

 

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今後

 

断捨離をしたので、なんだかスッキリしました。笑

今保有している銘柄は、何か大きく状況が変わらない限り、長くお付き合いしたいものばかりです♪

現金とのバランスを考えて、色々買い増していけたら良いなと思います。

 

めぐる
それでは、来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願いいたします。

 

 

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【先月の運用成績】

 

 

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