投資 運用成績

【目的別運用成績】2020年11月

スポンサーリンク

 

目的別に運用成績を出しています。

 

保有銘柄をチームに分けてみました☆(エンブレムも作っちゃいました。笑)

 

【株主優待s】

株主優待目的で保有している銘柄たち。

直近の株価の値下がりよりも、株主優待の改悪・廃止の方がダメージが大きい…

 

【TEAM配当金】

インカムゲイン目的。高配当ETFとJ-REITが主。個別銘柄も少し。

減配・無配になると悲しい。

 

【資産形成隊】

キャピタルゲイン目的。分配金の出ない投資信託(株価指数・REIT指数に連動するインデックスファンド)が主。金もここに入ってます。

将来的には値上がりして、大きく育ちますように〜!

 

【特別枠】

主に資産の分散先。(債券インデックスとか、軍需銘柄とか)

出口戦略の上で、実は凄く重要な役割。

あとは、好きな企業だから応援の気持ちで保有している銘柄もここ。

 

【二軍】

投資方針の変更や、思ったようなパフォーマンスが得られず、クビ候補の銘柄たち…。

一軍昇格か、引退か、それともクビ(=損切り)になるのか、どうなる!?笑

 

 

スポンサーリンク

 

目的別運用成績

 

()内は前月比

 

株主優待s +7.2%↑20.5%)※

TEAM配当金 +5.1%↑6.6%

資産形成隊 +12.3%↑10.8%

特別枠 -0.8%↑2.4%

 

二軍 -12.1%↑4.5%

 

 

※株主優待sは損出しをしたので、含み損益が大きく変動しています。

今年の売却益+配当金(分配金)で確定利益が出ているので、損出しをしました。

個人的な意見ですが、株主優待目当ての銘柄って損出しするのに都合が良い気がするんですよね。

特に私の場合、外食産業銘柄が多いので、今年コロナの影響で結構マイナスになった銘柄も多くて。

それでも、株主優待が魅力的で保有し続けたい♪と思った銘柄は、一度損失を確定して買い戻す(=損出し)ことをしました。

 

めぐる
おかげで、ずっと含み損のエースだったワイズテーブルさんがその座を明け渡すことに。笑

 

まだ今年の利益分があるので、12月も損出しをする予定です。

 

 

先月は相場が好調だったので、どのチームも伸びてますね〜♪

伸び方も理想だと思います。やはりこういう時に資産形成隊には頑張ってほしい!

 

二軍は、レイセオン・テクノロジーズと野村株主還元70ETFが引退しました。

決してダメな銘柄とは思っていないのですが、私の投資方針の変化や、求めているパフォーマンスと違ったりで、二軍落ちしていました。

無事2銘柄とも、ちょっとプラスになったところで売却。勇退ですね。今までありがとう!

 

 

スポンサーリンク

 

目的別運用割合

 

 

目的別の運用割合です。

 

前回とほぼ変わりありません。

一気に大きく動かすようなことはしないと思いますが、もう少し資産形成隊を補強しようかな〜と思っています。

 

 

 

スポンサーリンク

まとめ!

 

投資の目的によって求めるパフォーマンスも違うので、目的別に運用成績を出すと、見直しの機会になるなぁと思っています。

こんな風に、楽しくバランス良く、投資を楽しんでいます♪

 

めぐる
それでは、これからも良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。

 

 
follow us in feedly
 

🎉応援クリックお願いします🎉

 

にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へにほんブログ村 投資ブログ 分散投資へにほんブログ村 その他生活ブログ マネー(お金)へブログランキング・にほんブログ村へ

 

⭐️オススメ⭐️

ポートフォリオ管理

配当管理アプリ

配当管理

配当管理

Takanori Ochiai無料posted withアプリーチ

 

 

PVアクセスランキング にほんブログ村

スポンサーリンク

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
めぐる

めぐる

ブログ「資産形成の三本柱!」を執筆しています。 FP2級/AFP/終活ガイド上級/ビジネス実務法務検定3級

-投資, 運用成績,

© 2021 資産形成の三本柱!