投資 運用成績

【目的別運用成績】2020年12月

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目的別に運用成績を出しています。

 

保有銘柄をチームに分けてみました☆

 

【株主優待s】

株主優待目的で保有している銘柄たち。

直近の株価の値下がりよりも、株主優待の改悪・廃止の方がダメージが大きい…

 

【TEAM配当金】

インカムゲイン目的。高配当ETFとJ-REITが主。個別銘柄も少し。

減配・無配になると悲しい。

 

【資産形成隊】

キャピタルゲイン目的。分配金の出ない投資信託(株価指数・REIT指数に連動するインデックスファンド)が主。金もここに入ってます。

将来的には値上がりして、大きく育ちますように〜!

 

【特別枠】

主に資産の分散先。(債券インデックスとか、軍需銘柄とか)

出口戦略の上で、実は凄く重要な役割。

あとは、好きな企業だから応援の気持ちで保有している銘柄もここ。

 

【二軍】

投資方針の変更や、思ったようなパフォーマンスが得られず、クビ候補の銘柄たち…。

一軍昇格か、引退か、それともクビ(=損切り)になるのか、どうなる!?笑

 

 

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目的別運用成績

 

()内は前月比

 

株主優待s +9.3%↑2.1%)※

TEAM配当金 +6.1%↑1.0%

資産形成隊 +15.1%↑2.8%

特別枠 -1.7%↓0.9%

 

二軍 -14.1%↓2.0%

 

 

※株主優待sは損出しをしました。

株主優待sは含み損の銘柄もあったので、損出しをして、売却益+配当金とうまく損益通算できました。(ほぼ税金が戻ってくるように調整できました♪)

新型コロナウイルスの感染者が増えていることが懸念されているのか、外食産業系の銘柄は株価が下落していますね。

 

めぐる
先月損出ししたワイズテーブルさんは、既にマイナス9%超え…

含み損のエースの座は譲らないみたいです。笑

 

特別枠は、軍需銘柄で保有しているLMTの株価が下がってきています。

しかし今後も保有し続けたい銘柄なので、むしろ買い増しのチャンスと思って、タイミングを見計っているところです。

 

 

全体的に、理想に近いバランスになっています。

TEAM配当金は株価の上昇率は低めですが、増配した銘柄があって嬉しい♪

あとは二軍の銘柄たちをどうするか考えなくては。笑

 

 

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目的別運用割合

 

 

目的別の運用割合です。

 

前回とほぼ変わっていませんね。笑

12月は、大きく資産を投入するような場面ではなかったと個人的には思うので、運用の割合もほぼ変化なしでした。

 

 

 

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まとめ!

 

目的別の運用成績は、ほぼ理想に近い形になっています。

運用割合は、もう少し調整が必要かと思います。

株主優待sが必然的に個別株になってしまうので、将来的には10〜15%程度に抑えたいなと思っています。

 

めぐる
それでは、これからも良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。

 

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