投資 運用成績

【目的別運用成績】2021年1月

2021-02-11

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目的別に運用成績を出しています。

 

保有銘柄をチームに分けてみました☆

 

【株主優待s】

株主優待目的で保有している銘柄たち。

直近の株価の値下がりよりも、株主優待の改悪・廃止の方がダメージが大きい…

 

【TEAM配当金】

インカムゲイン目的。高配当ETFとJ-REITが主。個別銘柄も少し。

減配・無配になると悲しい。

 

【資産形成隊】

キャピタルゲイン目的。分配金の出ない投資信託(株価指数・REIT指数に連動するインデックスファンド)が主。金もここに入ってます。

将来的には値上がりして、大きく育ちますように〜!

 

【特別枠】

主に資産の分散先。(債券インデックスとか、軍需銘柄とか)

出口戦略の上で、実は凄く重要な役割。

あとは、好きな企業だから応援の気持ちで保有している銘柄もここ。

 

【二軍】

投資方針の変更や、思ったようなパフォーマンスが得られず、クビ候補の銘柄たち…。

一軍昇格か、引退か、それともクビ(=損切り)になるのか、どうなる!?笑

 

 

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目的別運用成績

 

()内は前月比

 

株主優待s +16.1%↑6.8%

TEAM配当金 +7.1%↑1.0%

資産形成隊 +16.5%↑1.4%

特別枠 -4.8%↓3.1%

 

二軍 (ー)

 

 

※二軍はいなくなりました。笑

大掛かりなチーム編成を行いました。

T、BOH、BNDX、USIGに戦力外通告をしました…涙

この銘柄たちが悪いというわけではなく、今の私の考え方と合わなくなっただけです。

TとBOHはTEAM配当金の一員として迎え入れましたが、このチームは私的に分散が大事なので、ETFやREITを中心メンバーにしました。

債券ETFは、もう少しちゃんと学んでから投資しようと思います。

 

その分、LITが資産形成隊に、カナディアン・ソーラーインフラ投資法人がTEAM配当金に加入しました〜!!

 

めぐる
今後の活躍に期待!

 

株式優待s、躍進!!

保有している外食産業銘柄も、結構株価を戻しています。

ただ2月と3月が権利月の銘柄が多いので、その影響もあるのかも…?

 

 

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目的別運用割合

 

 

目的別の運用割合です。

 

 

 

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まとめ!

 

好調な相場に助けられている感じです。

今後もチームのバランスを考えつつ、運用を続けていきたいです♪

 

めぐる
それでは、これからも良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。

 

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