目的別に運用成績を出しています。
保有銘柄をチームに分けてみました☆
【株主優待s】
株主優待目的で保有している銘柄たち。
直近の株価の値下がりよりも、株主優待の改悪・廃止の方がダメージが大きい…
【TEAM配当金】
インカムゲイン目的。高配当ETFとJ-REITが主。個別銘柄も少し。
減配・無配になると悲しい。
【資産形成隊】
キャピタルゲイン目的。分配金の出ない投資信託(株価指数・REIT指数に連動するインデックスファンド)が主。金もここに入ってます。
将来的には値上がりして、大きく育ちますように〜!
【特別枠】
主に資産の分散先。(債券インデックスとか、軍需銘柄とか)
出口戦略の上で、実は凄く重要な役割。
あとは、好きな企業だから応援の気持ちで保有している銘柄もここ。
【二軍】
投資方針の変更や、思ったようなパフォーマンスが得られず、クビ候補の銘柄たち…。
一軍昇格か、引退か、それともクビ(=損切り)になるのか、どうなる!?笑
目的別運用成績
()内は前月比
※先月ブログ更新をサボったので、今回のみ前前月比となります^^;
株主優待s +23.0%(↑6.9%)
TEAM配当金 +17.2%(↑10.1%)
資産形成隊 +24.1%(↑7.6%)
特別枠 4.4%(↑9.2%)
二軍 ー(ー)
私が仕事の繁忙期でなかなか時間が取れない中でも、みんな順調に育ってくれていたようです♪
TEAM配当金、躍進!!
TEAM配当金の主なメンバーは、米国高配当ETFです。VYM、HDV、SPYDあたりが伸びていました。
あとは為替の影響も大きいかな。3月末時点では110円を超えていたので。
特別枠がプラ転♪
特別枠には債券(投資信託で保有)も入っているので、大きな値上がりは期待していないのですが、ついにプラスになりました〜☆
LMTがプラスになったのが大きかったかな♪
目的別運用割合
目的別の運用割合です。
株主優待sは西松屋を売却したため、割合が下がっています。
まとめ!
個人的には、まぁまぁ良い割合で運用できているかなという感じです♪
株式優待sは、メンバーを整理しようかと考え中。。。
もしかしたら、もう少し減らすかもしれません!

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。
前回の目的別運用成績↓