投資 運用成績

【目的別運用成績】2021年3月

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目的別に運用成績を出しています。

 

保有銘柄をチームに分けてみました☆

 

【株主優待s】

株主優待目的で保有している銘柄たち。

直近の株価の値下がりよりも、株主優待の改悪・廃止の方がダメージが大きい…

 

【TEAM配当金】

インカムゲイン目的。高配当ETFとJ-REITが主。個別銘柄も少し。

減配・無配になると悲しい。

 

【資産形成隊】

キャピタルゲイン目的。分配金の出ない投資信託(株価指数・REIT指数に連動するインデックスファンド)が主。金もここに入ってます。

将来的には値上がりして、大きく育ちますように〜!

 

【特別枠】

主に資産の分散先。(債券インデックスとか、軍需銘柄とか)

出口戦略の上で、実は凄く重要な役割。

あとは、好きな企業だから応援の気持ちで保有している銘柄もここ。

 

【二軍】

投資方針の変更や、思ったようなパフォーマンスが得られず、クビ候補の銘柄たち…。

一軍昇格か、引退か、それともクビ(=損切り)になるのか、どうなる!?笑

 

 

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目的別運用成績

 

()内は前月比

※先月ブログ更新をサボったので、今回のみ前前月比となります^^;

 

株主優待s +23.0%↑6.9%

TEAM配当金 +17.2%↑10.1%

資産形成隊 +24.1%↑7.6%

特別枠 4.4%↑9.2%

 

二軍 (ー)

 

 

私が仕事の繁忙期でなかなか時間が取れない中でも、みんな順調に育ってくれていたようです♪

 

TEAM配当金、躍進!!

TEAM配当金の主なメンバーは、米国高配当ETFです。VYM、HDV、SPYDあたりが伸びていました。

あとは為替の影響も大きいかな。3月末時点では110円を超えていたので。

 

特別枠がプラ転♪

特別枠には債券(投資信託で保有)も入っているので、大きな値上がりは期待していないのですが、ついにプラスになりました〜☆
LMTがプラスになったのが大きかったかな♪

 

 

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目的別運用割合

 

 

目的別の運用割合です。

 

株主優待sは西松屋を売却したため、割合が下がっています。

 

 

 

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まとめ!

 

個人的には、まぁまぁ良い割合で運用できているかなという感じです♪

株式優待sは、メンバーを整理しようかと考え中。。。

もしかしたら、もう少し減らすかもしれません!

 

めぐる
それでは、これからも良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。

 

 

前回の目的別運用成績↓

 

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