投資 運用成績

【目的別運用成績】2021年7月

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目的別に運用成績を出しています。

 

保有銘柄をチームに分けてみました☆

 

【株主優待s】

株主優待目的で保有している銘柄たち。

直近の株価の値下がりよりも、株主優待の改悪・廃止の方がダメージが大きい…

 

【TEAM配当金】

配当金(分配金)目的。高配当ETFとJ-REITが主。個別銘柄も少し。

減配・無配になると悲しい。

 

【資産形成隊】

キャピタルゲイン目的。分配金の出ない投資信託(株価指数・REIT指数に連動するインデックスファンド)が主。金もここに入っています。

将来的には値上がりして、大きく育ちますように〜!

 

【特別枠】

主に資産の分散先。(債券インデックスとか、軍需銘柄とか)

出口戦略の上で、実は凄く重要な役割。

あとは、好きな企業だから応援の気持ちで保有している銘柄もここ。

 

【二軍】

投資方針の変更や、思ったようなパフォーマンスが得られず、クビ候補の銘柄たち…。

一軍昇格か、引退か、それともクビ(=損切り)になるのか、どうなる!?笑

 

 

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目的別運用成績

 

株主優待s +22.6%

TEAM配当金 +21.6%

資産形成隊 +28.6%

特別枠 +5.4%

 

二軍 ー

 

 

銘柄をかなり整理しましたが、良い感じにプラスになっています♪

今のところ二軍はいません。

 

 

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目的別運用割合

 

 

目的別の運用割合です。

 

株主優待目的で保有していた吉野家・クリレス・Y'sテーブルを売却したので、株主優待sの割合が下がっています。

個人的には理想に近いバランスになりました♪

 

 

 

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まとめ!

 

今後もこのくらいのバランスで投資していきたいです♪

 

めぐる
それでは、これからも良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。投資は自己判断でお願い致します。

 

 

前回の目的別運用成績↓

 

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