投資 運用成績

【つみたてNISA,iDeco,投資信託,他】2019.09運用成績

2019-10-04

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つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +2.6%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +3.6%
  • iFree 新興国株式インデックス -3.7%
  • iFree 8資産バランス +5.0%

 

運用期間:1年7ヶ月

 

【評価損益合計】 +1.9%

 

 

 

iDeco

 

  • 日経225インデックスファンド +1.8%
  • 日本株式セレクション -0.4%
  • 外国株式インデックス +3.9%
  • 外国債券インデックス +2.5%
  • 外国債券セレクション +2.7%
  • 世界REITインデックスファンド +11.7%
  • 確定拠出年金専用定期預金

 

運用期間:2年1ヶ月

 

【評価損益合計】+0.8%

 

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +1.4%
  • 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73) -0.2%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) +2.9%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) +4.0%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +2.1%
  • 明治安田日本債券オープン(しあわせ宣言 毎月決算型) -1.0%

 

【他】

  • 香港ハンセン指数ファンド +0.4%

 

【トータルリターン】+1.1%

 

 

アセアン株式

  • ライオン・フィリップ・S-REIT ETF

【評価損益】円貨:-2.5% 外貨:-0.04%

 

 

純金積立

 

運用期間:3ヶ月

【評価損益】-1.2%

 

 

 

総評

 

反省事項。

今月楽天ゴールドカードに切り替えたのですが、積立投信のクレジットカードの設定を変更し忘れ、来月分の積立ができませんでした…。

 

というわけで、楽天カード決済の積立投信は、1回(10月買付分)お休み。

 

 

放ったらかし投資ですが、先月マイナスだった、つみたてNISAもiDecoもプラスになっていました♪

iDecoは手数料が高くて、運用の成績が良くてもトータルであまりプラスになっていないなぁ…。(それでも所得控除があるし、プラスなだけありがたいことなのだけど。)

 

 

来月以降も、また粛々と積み立てていきます!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

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