投資 運用成績

【つみたてNISA,iDeco,投資信託,他】2019.10運用成績

2019-11-03

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つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +6.9%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +6.9%
  • iFree 新興国株式インデックス +1.5%
  • iFree 8資産バランス +7.5%

 

運用期間:1年8ヶ月

 

【評価損益合計】 +6.0%

 

 

 

iDeco

 

  • 日経225インデックスファンド +7.1%
  • 日本株式セレクション +4.1%
  • 外国株式インデックス +7.8%
  • 外国債券インデックス +3.3%
  • 外国債券セレクション +3.5%
  • 世界REITインデックスファンド +15.0%
  • 確定拠出年金専用定期預金

 

運用期間:2年2ヶ月

 

【評価損益合計】+3.3%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +5.0%
  • 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73) -1.3%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) +6.6%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) +7.1%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +5.8%
  • 明治安田日本債券オープン(しあわせ宣言 毎月決算型) -1.5%

 

【他】

  • 香港ハンセン指数ファンド +4.6%

 

【トータルリターン】+4,2%

 

 

 

アセアン株式

  • ライオン・フィリップ・S-REIT ETF

【評価損益】円貨:+0.7%

 

 

純金積立

 

運用期間:4ヶ月

【評価損益】-0.8%

 

 

 

総評

 

楽天ANAカードから楽天ゴールドカードに切り替えたのですが、投信積立のカードの設定を変更し忘れたため、今月分の投信は買えませんでした。(手動で買うのも面倒だったので、1回とばし!)

 

 

日本株(インデックス)の快進撃にビックリ!!

 

先月マイナスだった新興国株式とシンガポールリートがプラスになりました。

…なんだか、こんなにプラスばかりだと、少し不安になります…笑

 

債券はマイナスですが、これはこれで良し!

(もう少し債券への投資の割合も増やしたい!

出口戦略として、現金が必要になった時、なるべく「そのタイミングで解約するのに適したもの」を選びたいので、株式とは違う動きをするものも持っておきたいのです)

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

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