※（）内は前月比
つみたてNISA
- iFree 日経225インデックス +7.5%（↓2.6%）
- iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） +13.1%（↓0.6%）
- iFree 新興国株式インデックス +1.5%（↓7.1%）
- iFree 8資産バランス +8.2%（↓0.8%）
運用期間：1年11ヶ月
【評価損益合計】 +7.8%（↓2.5%）
iDeco
- 日経225インデックスファンド +6.3%（↓3.6%）
- 日本株式セレクション +5.3%（↓2.9%）
- 外国株式インデックス +13.8%（↓0.5%）
- 外国債券インデックス +4.0%（↑0.4%）
- 外国債券セレクション +4.0%（↑0.6%）
- 世界REITインデックスファンド +13.7%（↑1.5%）
- 確定拠出年金専用定期預金
運用期間：2年5ヶ月
【評価損益合計】+4.3%（↓0.4%）
投資信託
【楽天カード積立】
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI） +9.0%（↓1.7%）
- 高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型（73） +0.6%（↑0.9%）
- ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型） -3.3%（↓7.0%）
- GSグローバルREITポートフォリオ（毎月分配型） -0.7%（↓2.3%）
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） +8.3%（↓2.2%）
- 明治安田日本債券オープン（しあわせ宣言 毎月決算型） -0.3%（↑0.6%）
【トータルリターン】＋2.2%（↓2.3%）
他
アセアン株式
- ライオン・フィリップ・S-REIT ETF -0.7%（↓2.1%）
- ESRリート -2.7%（↓0.5%）
【評価損益】円貨：-1.4%（↓1.2%）
純金積立
運用期間：7ヶ月
【評価損益】 +2.3%（↑2.0%）
総評
月末、コロナウイルスの影響もあって（？）、株価は下落しました。
株式との相関性というところでは、iDecoで買付している銘柄は、それが顕著に表れていると思いました。
日本株式・外国株式が下がり、外国債券・REITが上がりました。
つみたてNISAは株式中心なので、結構下がりましたねー。新興国…
しかしドルコスト平均法で考えれば、下落時はたくさん買付できるチャンス✨
楽天カード積立の投資信託は、債券が少し上がってきましたね。
やっぱり米国株式インデックス、強いなぁ…。
今回は少し下がっていますが、それでも今のところは十分なリターン。
アセアン株式は、シンガポールリートETFを2種類保有していますが、2つとも配当の権利落ちの影響か？コロナウイルスの影響か？株価を下げています。
ここも長期保有したい銘柄なので、値下がりは特に気にしていません。むしろ購入するのにはちょうど良いタイミングかも！
今後
年末調整の還付金で、ライオン・フィリップ S-REIT ETFを購入予定。
あとはの〜んびりと積立していく予定♪
めぐる
来月も良き投資ライフを！
※投資はご自身の判断でお願い致します。
