投資 運用成績

【つみたてNISA,iDeco,投資信託,他】2020.01運用成績

2020-02-05

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +7.5%↓2.6%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +13.1%↓0.6%
  • iFree 新興国株式インデックス +1.5%↓7.1%
  • iFree 8資産バランス +8.2%↓0.8%

 

運用期間:1年11ヶ月

 

【評価損益合計】 +7.8%↓2.5%

 

 

 

iDeco

 

  • 日経225インデックスファンド +6.3%↓3.6%
  • 日本株式セレクション +5.3%↓2.9%
  • 外国株式インデックス +13.8%↓0.5%
  • 外国債券インデックス +4.0%↑0.4%
  • 外国債券セレクション +4.0%↑0.6%
  • 世界REITインデックスファンド +13.7%↑1.5%
  • 確定拠出年金専用定期預金

 

運用期間:2年5ヶ月

 

【評価損益合計】+4.3%↓0.4%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +9.0%↓1.7%
  • 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73) +0.6%↑0.9%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -3.3%↓7.0%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -0.7%↓2.3%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +8.3%↓2.2%
  • 明治安田日本債券オープン(しあわせ宣言 毎月決算型) -0.3%↑0.6%

 

 

【トータルリターン】+2.2%↓2.3%

 

 

 

アセアン株式

 

  • ライオン・フィリップ・S-REIT ETF  -0.7%↓2.1%
  • ESRリート -2.7%↓0.5%

【評価損益】円貨:-1.4%↓1.2%

 

 

純金積立

 

運用期間:7ヶ月

【評価損益】 +2.3%↑2.0%

 

 

 

総評

 

月末、コロナウイルスの影響もあって(?)、株価は下落しました。

株式との相関性というところでは、iDecoで買付している銘柄は、それが顕著に表れていると思いました。

日本株式・外国株式が下がり、外国債券・REITが上がりました。

 

つみたてNISAは株式中心なので、結構下がりましたねー。新興国…

しかしドルコスト平均法で考えれば、下落時はたくさん買付できるチャンス✨

 

楽天カード積立の投資信託は、債券が少し上がってきましたね。

やっぱり米国株式インデックス、強いなぁ…。

今回は少し下がっていますが、それでも今のところは十分なリターン。

 

アセアン株式は、シンガポールリートETFを2種類保有していますが、2つとも配当の権利落ちの影響か?コロナウイルスの影響か?株価を下げています。

ここも長期保有したい銘柄なので、値下がりは特に気にしていません。むしろ購入するのにはちょうど良いタイミングかも!

 

 

 

今後

 

年末調整の還付金で、ライオン・フィリップ S-REIT ETFを購入予定。

あとはの〜んびりと積立していく予定♪

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

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