投資 運用成績

【日本株・ETF】2020.03運用成績

2020-04-01

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ポートフォリオ

 

 

 

※()内は前月比

 

8267:イオン +29.4%↑20.7%

9861:吉野家ホールディングス +15.4%↓3.6%

7192:日本モーゲージサービス -14.6%↓0.9%

2798:ワイズテーブルコーポレーション  -38.7%↓13.0%

8591:オリックス -20.8%↓26.9%

7918:ヴィア・ホールディングス -26.5%↓8.5%

3387:クリエイト・レストランツ・ホールディングス -17.0%⭐️NEW

1555:上場豪州リートETF -31.4%↓30.3%

2529:NF株主還元70ETF -13.2%↓7.9%

3175:エー・ピーカンパニー -17.2%↓7.6%

9433:KDDI -0.1%↑6.9%

2515:NF外国リートヘッジ無 -18.6%⭐️NEW

2418:ツカダグローバルホールディング -44.3%↓19.1%

2764:ひらまつ -54.8%↓10.5%

2519:NF新興国債ヘッジ無しETF -7.4%↓13.4%

2561:iシェアーズ日本国債ETF -2.0%⭐️NEW

1496:iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF 為替ヘッジ有 -5.9%⭐️NEW

8173:上新電機※1株

3528:プロスペクト

 

 

【評価損益合計】-13.7%

↓7.1%(先月:-6.6%

 

 

 

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取引・総評

売買

買→KDDI※プチ株積立、2561iシェアーズ日本国債ETF、1555上場豪州リートETF、3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス、2515NH外国リートヘッジ無

売→なし

 

配当金

(1株当たり・税引前)

ツカダ・グローバルホールディングス 5円

 

総評

今月も、かなり株価が下落しましたねぇ…

これでも月末は少し戻した方で、一時期はめぐるJAPANのエース吉野家様までもが含み損に転じました。

日本株はほぼ株主優待目当てなので、このような状況で株主優待改悪や廃止なんてことにならないか、不安ですね。

 

そして今月、REITがかなり下げました。

私はREITは投資信託やETFでしか持っていませんが、前月比30%位下落した銘柄がほとんどです。

1555上場豪州リートが、買った時の半値以下になってしまったので、追加投資しました。

今月2回購入して、取得単価を下げましたが、それでもかなりのマイナスです。

 

 

 

今月は、株価が下がったこともあり、新規銘柄をいくつか購入しました!

 

 

\ようこそ、めぐるJAPANへ/

 

・3387クリレス

以前から株主優待が気になっており、買おうか悩んでいた銘柄でした!

しかし気付いた時にはかなり株価が上がっていて…

もう、雲の上の存在になってしまったなぁ、と指を加えて見ている状態でした。

それが、株式分割&今回の下落で、私の元に戻ってきた!?(妄想)

このチャンスを逃すわけにはいかない!というワケで購入〜♪

 

・2561iシェアーズ日本国債ETF

こちらは2月末に新規上場したETFです。

信託報酬が安く、日本国債を投資対象としたETFで、個人的には今後買い増していきたい銘柄です。

ただ上場したばかりで、どの程度の分配金利回りになるか、流動性はどうなのか等、まだわからないことも多いので、とりあえず1株買って様子見です。

 

・2515NH外国リートヘッジ無

こちらも信託報酬が安く、S&P先進国REIT指数を対象としている銘柄です。

今月REITはかなり下落したので、購入してみました。分配金利回りも良いです!

 

・1496iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF 為替ヘッジ有

こちらも気になっていた銘柄。年4回配当!

今後様子を見て買い増すか決めようと思います。

 

 

 

今後

 

いつまで下落相場が続くのかはわかりませんが、こういう時こそ資金を多めに投資に回したいです。

現金・預金とのバランスを考えて、無茶しないようにやっていけたら良いなぁ。

 

今のところは気になる株主優待もないので、買うとしたらETFかな!

 

また、日本でもかなりコロナウイルスの感染者が増えています。

まずはしっかりと、自分と自分の周りの大切な人たちを守れるように、行動にも気をつけていきたいと思います。

 

 

フォロワー様の素敵なツイートがありました。

 

 


今は本当に、世界中で大変な時期だと思います。

冷静に自分ができることを考え、このような状況の中でも幸せを見つけていきたいですね。

 

めぐる
それでは、来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願いします。

 

 

 

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