投資 運用成績

【つみたてNISA,iDeco,投資信託,他】2020.03運用成績

2020-04-03

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス -10.4%↓8.0%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) -14.4%↓14.7%
  • iFree 新興国株式インデックス -35.7%↓21.2%
  • iFree 8資産バランス -10.5%↓13.2%

 

運用期間:2年1ヶ月

 

【評価損益合計】 -15.2%↓15.1%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.2%⭐️NEW
  • 日経225インデックス -10.5%↓9.0%
  • 日本株式セレクション -9.2%↓6.2%
  • 外国株式インデックス -14.0%↓15.1%
  • 外国債券インデックス +4.5%(±0)
  • 世界REITインデックスファンド -20.5%↓22.5%

 

運用期間:2年7ヶ月

 

【評価損益合計】-12.2%↓10.5%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) -17.4%↓17.3%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -23.7%↓20.5%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -37.7%↓31.4%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) -16.9%↓16.0%

 

 

【トータルリターン】-22.3%↓21.2%

 

 

 

 

アセアン株式

 

  • ライオン・フィリップ・S-REIT ETF  -26.2%↓19.8%
  • ESRリート -13.8%↓8.5%

【評価損益】円貨:-20.0%↓16.0%

 

 

純金積立

 

運用期間:9ヶ月

【評価損益】 +3.0%↓2.0%

 

 

 

総評

 

こちらも株価下落の煽りをかなり受けています。

しかし定額の積立は、こういう時こそたくさん買えるチャンスですね☆

 

月末に、アセアン株式のESRリートETFを買い増ししました。

買った時の半値以下になってしまっていたので、思い切って取得単価を下げることにしました。

株式もですが、リートの下落も大きいです。

シンガポールリートは元々欲しかったものなので、他の銘柄とのバランスも考えて、買い増ししていきたいです。

 

 

 

今後

 

楽天カードの投信積立を変更したものは、4月頭の購入になります。

今後も長くお付き合いしていきたい銘柄たちばかりです。

 

今はほとんどの銘柄の株価が下がってる状態です。以前のように戻るには、時間がかかるかもしれないということも覚悟しています。

定額積立をしている銘柄は、長期(10年以上)での投資を考えているので、今のところは株価や出口戦略等も気にせず、のんびりと積立を続けていきたいです。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

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