投資 運用成績

【つみたてNISA,iDeco,投資信託,他】2020.05運用成績

2020-06-03

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +3.2%↑10.0%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +2.1%↑6.5%
  • iFree 新興国株式インデックス -17.2%↑4.1%
  • iFree 8資産バランス -2.8%↑5.1%

 

運用期間:2年3ヶ月

 

【評価損益合計】 -3.7%↑6.3%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.2%↓0.4%
  • 日経225インデックス +3.0%↑7.7%
  • 日本株式セレクション +3.4%↑8.1%
  • 外国株式インデックス +2.1%↑4.1%
  • 外国債券インデックス +4.5%↑1.3%
  • 世界REITインデックスファンド -12.0%↑1.4%

 

運用期間:2年9ヶ月

 

【評価損益合計】-2.0%↑3.6%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +2.3%↑5.6%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -19.8%↓1.4%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -29.0%↑2.2%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +2.0%↑1.5%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +2.5%↑4.9%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +13.4%↓1.2%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +12.5%↓2.3%

 

 

【トータルリターン】-6.1%↑4.5%

 

 

 

 

アセアン株式

 

  • ESRリート +7.8%↑10.6%
  • ライオン・フィリップ・S-REIT ETF  -15.3%↑4.9%

【評価損益】円貨:-3.8%↑11.1%

 

 

純金積立

 

運用期間:11ヶ月

【評価損益】 +9.2%↑3.7%

 

 

 

総評

 

今月も上昇する銘柄が多かったですね♪

つみたてNISAやiDecoも、そろそろ含み損から脱出できそう!?笑

 

 

今月は、つみたてNISAで購入している銘柄の、積立金額の割合を変更しました。

 

 

今まで4つの銘柄に均等に投資していましたが、今後はiFree8資産バランスを主に積み立てていくことになります。

 

 

また、信託報酬が高いiDecoの日本株式セレクション(アクティブファンド)も、頃合いを見計らってスイッチングしようと思います。プラスになったし!

どの銘柄に振り分けるかはこれから考えます。

あとは投資信託のノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス、GSグローバルREITポートフォリオも売却したいのですが、まだまだマイナスなので様子見…。こちらはちょっと時間がかかりそうかな。

 

 

純金積立は、結構利益が出ています。

今売却するつもりはないので、これからも積立を続けていこうと思います。

 

 

 

今後

 

これからしばらくは、今の形で積立をしていきたいと思います♪

 

アセアン株式は、今は買い増ししようとは思いません。3月のように株価が急落すれば、買いに向かうことも考えます。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

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