投資 運用成績

【積立投資】2020.06運用成績

2020-07-03

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +5.2%↑2.0%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +4.0%↑1.9%
  • iFree 新興国株式インデックス -12.6%↑4.6%
  • iFree 8資産バランス -1.6%↑1.2%

 

運用期間:2年4ヶ月

 

【評価損益合計】 -1.2%↑2.5%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.5%↓0.3%
  • 日経225インデックス +4.9%↑1.9%
  • 日本株式セレクション +5.2%↑1.7%
  • 外国株式インデックス +3.9%↑1.8%
  • 外国債券インデックス +5.9%↑1.4%
  • 世界REITインデックスファンド -11.0%↑1.0%

 

運用期間:2年10ヶ月

 

【評価損益合計】-0.7%↑1.3%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +3.4%↑1.1%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -16.8%↑3.0%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -29.0%↑2.5%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +2.8%↑0.8%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +3.3%↑0.8%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +11.2%↓2.2%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +9.0%↓3.5%

 

【トータルリターン】-3.8%↑2.3%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年

 

【評価損益】 +9.5%↑0.3%

 

 

 

総評

 

少しずつ上昇している銘柄が多いですね♪

 

現在積立投資は

・つみたてNISA

・iDeco

・投資信託(楽天カード決済)

・純金積立(楽天証券)

をやっています。

どれも月に1回、定額で積み立てています。

 

長く続けていけるように、しっかりと資金管理をしていきたいです。

 

 

 

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今後

 

管理費用が高いなどの理由で積立をやめている銘柄があるので、頃合いをみて売却しようと思っています。

今は急に現金が必要になる予定もないので、できればプラスになるまでは持っておきたいです♪

何年か塩漬けする覚悟で…笑

 

iDecoの日本株式セレクション(アクティブファンド)がプラスになってきたので、そろそろスイッチングします。

今後iDecoの日本株への投資は、日経225インデックス一本にします!

 

 

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

 

⭐️2020年6月運用成績⭐️

 

 

 

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

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