投資 運用成績

【積立投資】2020.07運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +5.3%↑0.1%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +8.4%↑4.4%
  • iFree 新興国株式インデックス -8.7%↑3.9%
  • iFree 8資産バランス -0.1%↑1.5%

 

運用期間:2年5ヶ月

 

【評価損益合計】+1.2%↑2.4%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.1%↑0.4%
  • 日経225インデックス -2.1%↓7.0%
  • 外国債券インデックス +6.7%↑0.8%
  • 外国株式インデックス +7.1%↑3.2%
  • 世界REITインデックスファンド -9.1%↑1.9%

 

運用期間:2年11ヶ月

 

【評価損益合計】+0.1%↑0.8%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +6.7%↑3.3%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -16.6%↑0.2%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -25.3%↑3.7%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +3.2%↑0.4%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +6.3%↑3.0%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +11.3%↑0.1%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +8.0%↓1.0%

 

【トータルリターン】-1.2%↑2.6%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年1ヶ月

 

【評価損益】 +17.9%↑8.4%

 

 

 

総評

 

iDecoのスイッチングをしました。

以前やったことがあるので、今回はスムーズに♪

日本株が少しプラスになっているところで、アクティブファンドの「日本株式セレクション」を「日経225インデックス」へスイッチングしました。

iDecoはしばらくこの5つを積み立てていきたいと思います。

 

 

金価格が上昇しています。

毎月の積立で引き落とし日が決まっているので、あまり価格を意識して買ってはいませんが、凄い伸びですねー。

金は資金の分散先の一つとして、今後も長く積み立てていきます。

 

 

 

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今後

 

変わらず積立を続けていきます!

また株価が下がってきていますが、つみたてNISAもiDecoもプラスなのは心強いですね。

まだ長期といえるほど投資はしていませんが、長く積み立てている方が運用成績は安定するというデータがあります。

 

以下のツイートがわかりやすく、とても参考になります♪

 

長い目で見て、投資を続けたいと思います!

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

 

 

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