投資 運用成績

【積立投資】2020.08運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +8.8%↑3.5%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +15.2%↑6.8%
  • iFree 新興国株式インデックス -8.1%↑0.6%
  • iFree 8資産バランス +2.1%↑2.2%

 

運用期間:2年6ヶ月

 

【評価損益合計】+4.5%↑3.3%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.5%↓0.4%
  • 日経225インデックス +4.3%↑6.4%
  • 外国債券インデックス +6.2%↓0.5%
  • 外国株式インデックス +14.9%↑7.8%
  • 世界REITインデックスファンド -5.9%↑3.2%

 

運用期間:3年

 

【評価損益合計】+3.6%↑3.5%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +15.3%↑8.6%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -14.4%↑2.2%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -22.5%↑2.8%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +2.3%↓0.9%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +15.1%↑8.8%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +16.5%↑5.2%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +9.4%↑1.4%

 

【トータルリターン】+4.8%↑6.0%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年2ヶ月

 

【評価損益】 +15.5%↓2.4%

 

 

 

総評

 

積立投資、オールプラ転!

…といっても、積立投資は長期保有が前提なので、今の成績を気にしても意味がないのですが…。

 

めぐる
でもやっぱり嬉しいね♪

 

iDecoが3年目を迎えました♪

私の投資デビューはiDecoでした。

当時投資のことなんて何も知らずに契約して、適当に銘柄を選び、しばらく放ったらかしにしていました。笑

(今年に入って銘柄の見直しはしました☆)

これからも末長いお付き合いになります♪

 

 

 

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今後

 

今後も積立を続けていけるように、資金管理をしっかりしていきたいと思います♪

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

 

 

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