投資 運用成績

【積立投資】2020.09運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +9.5%↑0.7%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +10.4%↓4.8%
  • iFree 新興国株式インデックス -13.2%↓5.1%
  • iFree 8資産バランス +0.1%↓2.0%

 

運用期間:2年7ヶ月

 

【評価損益合計】+1.8%↓2.7%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.2%↑0.3%
  • 日経225インデックス +5.0%↑0.7%
  • 外国債券インデックス +6.4%↑0.2%
  • 外国株式インデックス +9.9%↓0.5%
  • 世界REITインデックスファンド -9.4%↓3.5%

 

運用期間:3年1ヶ月

 

【評価損益合計】+2.0%↓1.6%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +9.5%↓5.8%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -16.2%↓1.8%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -24.9%↓2.4%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +2.2%↓0.1%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +8.9%↓6.2%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +9.4%↓7.1%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +3.4%↓6.0%

 

【トータルリターン】+0.8%↓4.0%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年3ヶ月

 

【評価損益】 +10.4%↓5.1%

 

 

 

総評

 

こちらも、先月に比べてほぼ下落でした。

債券を組み入れているiDecoは全体的に見ると下落率が少なかったです。

つみたてNISAも8資産バランスに多めに投資しているので、そこまで下落も大きくなかったかな。

 

つみたてNISAの投資金額と銘柄はこちら↓

 

 

金が結構落ちたんですねー。

こちらもしばらくは積立していく予定なので、今の値動きはあんまり気にしないでおきます♪(でも、運用成績が良いと嬉しいよね)

 

 

 

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今後

 

楽天カードの積立投信が満額ではないので、何か良い銘柄があれば追加もありかなと思っています。

ただ今の生活の状況を考えると、これ以上投資に回すのもな〜…と、収入とのバランスの面で検討中です。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

 

 

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