投資 運用成績

【積立投資】2020年11月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +24.2%↑15.9%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +19.0%↑12.0%
  • iFree 新興国株式インデックス -0.1%↑11.9%
  • iFree 8資産バランス +5.0%↑3.2%

 

運用期間:2年9ヶ月

 

【評価損益合計】+11.7%↑11.3%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.1%↑0.2%
  • 日経225インデックス +19.4%↑15.8%
  • 外国債券インデックス +5.5%↑0.9%
  • 外国株式インデックス +18.3%↑11.8%
  • 世界REITインデックスファンド -2.1%↑10.2%

 

運用期間:3年3ヶ月

 

【評価損益合計】+6.7%↑6.1%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +18.7%↑10.8%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +1.4%↑1.0%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +15.9%↑9.6%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +17.1%↑11.6%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +11.5%↑10.7%

 

【トータルリターン】+14.4%↑15.8%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年5ヶ月

 

【評価損益】 +1.7%↓1.7%

 

 

 

総評

 

好調な相場でしたね。

 

・ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

・GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)

この2つを売却しました。

 

しばらく前から積立をやめていて、いつか売却しようと思っていたので、基準価格が少し戻ってきたところで売却を決めました♪

(損切りした形になったので、楽天カード積立投信のトータルリターンが大きく上昇しています)

 

 

金は今月も下落しましたね。

資産の分散として長く持っておきたいので、たくさん買えるチャンスだと思って♪

※定額積立をしています

ゴールドへの投資は楽天証券の純金積立しかやっていないので、他(金価格に連動するETFや現物など)も検討の余地ありと思っています。

 

 

 

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今後

 

相変わらず積立投資は、月に1回運用報告のために成績をチェックするくらいですが、プラスになっていて嬉しいですね♪

これからものんびり〜とやっていきます!

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

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