投資 運用成績

【積立投資】2020年12月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +28.6%↑4.4%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +22.0%↑3.0%
  • iFree 新興国株式インデックス +3.5%↑3.6%
  • iFree 8資産バランス +7.2%↑2.2%

 

運用期間:2年10ヶ月

 

【評価損益合計】+14.8%↑3.1%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.2%↓0.1%
  • 日経225インデックス +23.9%↑4.5%
  • 外国債券インデックス +6.2%↑0.7%
  • 外国株式インデックス +21.2%↑2.9%
  • 世界REITインデックスファンド -0.6%↑1.5%

 

運用期間:3年4ヶ月

 

【評価損益合計】+7.9%↑1.2%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +21.4%↑2.7%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +2.2%↑0.8%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +18.1%↑2.2%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +19.5%↑2.4%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +12.0%↑0.5%

 

【トータルリターン】+16.3%↑1.9%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年6ヶ月

 

【評価損益】 +5.8%↑4.1%

 

 

 

総評

 

株式は相変わらず好調で、債券を組み入れているiDeco、楽天カード積立投信は上昇率が低かったです。

今月は金が上昇しましたね。

とはいえ、特に大きな変化ではなかったと思います。

 

最近の上昇でいうとビットコインが注目されています。

資産形成の軸にするには不安要素が多いと思いますが、ポートフォリオの数%に組み入れるくらいなら良いのかなとも思っています。

ただ私は、仮想通貨はまだ投資する予定はありません。

 

 

 

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今後

 

来月から、楽天カード積立投信の銘柄を1つ増やすかもしれません。検討中!

増やすなら、楽天インデックスバランスファンド(株式重視型)を考えています。

こちらは、積立を始めるとしたら明確な出口戦略があるので、後ほど別で記事にしたいと思います。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

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