投資 運用成績

【積立投資】2021年1月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +28.9%↑0.3%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +24.0%↑2.0%
  • iFree 新興国株式インデックス +3.5%↑3.6%
  • iFree 8資産バランス +8.4%(±0)

 

運用期間:2年11ヶ月

 

【評価損益合計】+16.7%↑1.9%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.4%↓0.2%
  • 日経225インデックス +24.6%↑0.7%
  • 外国債券インデックス +5.8%↓0.4%
  • 外国株式インデックス +23.1%↑1.9%
  • 世界REITインデックスファンド +1.8%↑2.4%

 

運用期間:3年5ヶ月

 

【評価損益合計】+8.8%↑0.9%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +24.8%↑3.4%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +1.9%↓0.3%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +20.8%↑2.7%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +21.8%↑2.3%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +14.2%↑2.2%

 

【トータルリターン】+18.6%↑2.3%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年7ヶ月

 

【評価損益】 +5.8%(±0)

 

 

 

総評

 

順調に伸びていますね。積立の設定だけして放っておいて、この成績はありがたいですね♪

コロナショックから戻りの遅かった世界REITも、ようやくプラスになりました。

長い期間をかけて、成績も安定していくと良いなと思っています。

 

 

 

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今後

 

楽天インデックスバランスファンド(株式重視型)の積立を開始します♪

これは、甥っ子or姪っ子投資として、毎月2000円ずつ積み立てて、お祝い(出産祝い・お年玉・入学祝いその他諸々)の時にその金額分だけ売却しながら運用を続けていこう!という予定で積立の設定をしたのですが…

残念ながら、ダメになってしまいました。

妊娠しても、そこから順調に育つというのは難しいものなのですね…。

 

一番辛いのは本人たちでしょうし、私も残念でしたが、またこれから出逢えるかもしれない新しい命のために、今からちょっとずつ運用していこうかなと思っています♪

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

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