投資 運用成績

【積立投資】2021年3月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +35.4%↑1.1%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +35.5%↑8.9%
  • iFree 新興国株式インデックス +18.4%↑2.8%
  • iFree 8資産バランス +14.1%↑3.4%

 

運用期間:3年1ヶ月

 

【評価損益合計】+24.5%↑3.6%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.5%↑0.7%
  • 日経225インデックス +31.4%↑1.2%
  • 外国債券インデックス +6.8%↑2.1%
  • 外国株式インデックス +34.4%↑7.8%
  • 世界REITインデックスファンド +14.3%↑7.3%

 

運用期間:3年7ヶ月

 

【評価損益合計】+12.1%↑2.1%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +36.6%↑8.1%
  • 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型) +4.1%↑2.5%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +3.0%↑2.1%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +32.9%↑9.1%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +30.7%↑5.8%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +27.4%↑7.9%

 

【トータルリターン】+28.3%↑6.9%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年9ヶ月

 

【評価損益】 +1.7%↑1.6%

 

 

 

総評

 

全銘柄前月比プラス!大健闘〜!!!

……といっても全部決まった日に積立しているだけなので、私が何かしてるっていうんじゃないんですけどね。笑

外国株式が大きく伸びました。つみたてNISA、iDeco、楽天カードの積立投信で外国株式(米国株式)に多く投資しているので、恩恵を受けることができました♪

 

ちなみに、1年前の成績をご覧ください。真っ赤っかです↓↓

 

1年でよくここまで回復しましたね。

私は投資を始めて3年ちょっとで、コロナショックが初めて経験した大きな下落だったので、この時はもっと回復に時間がかかることも覚悟していました。

これらの積立投資は基本的に10年以上の長期で考えているので、また大きな下落を体験する時も来るかもしれませんが、今回の経験を忘れずにいたいですね。

 

 

YSさん(@satton0723)作のTシャツ。笑

 

 

 

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今後

 

今のところは積立金額・銘柄ともに変える(or新しく購入する)予定もないので、このまま続けていきたいと思います♪

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

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