投資 運用成績

【積立投資】2021年4月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +35.5%↑0.1%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +40.8%↑5.3%
  • iFree 新興国株式インデックス +19.2%↑2.8%
  • iFree 8資産バランス +15.3%↑1.2%

 

運用期間:3年2ヶ月

 

【評価損益合計】+26.3%↑1.8%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.5%↑0.7%
  • 日経225インデックス +31.9%↑1.2%
  • 外国債券インデックス +6.8%(±0)
  • 外国株式インデックス +39.6%↑5.2%
  • 世界REITインデックスファンド +18.2%↑3.9%

 

運用期間:3年8ヶ月

 

【評価損益合計】+13.1%↑1.0%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +42.2%↑5.6%
  • 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型) +5.1%↑1.0%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +2.8%↓0.2%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +38.3%↑5.4%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +34.3%↑3.6%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +32.0%↑4.6%

 

【トータルリターン】+32.4%↑4.1%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:1年10ヶ月

 

【評価損益】 +4.0%↑2.3%

 

 

 

総評

 

今月も順調に伸びています。金価格もちょっとずつ戻ってきましたね!

積立投資は基本的に毎月定額を購入して、数年毎もしくは何か大きな出来事があった時に見直ししようかな〜というゆるい感じでやっております。

それでもこれだけプラスになっているので、ありがたいですね♪

 

 

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今後

 

今のところは売却や新しい銘柄の購入は考えていません。

できれば楽天カード積立投信を満額の5万円にしたいのですが、それだと現状では現金が減っていってしまうので、収入が増えないと厳しいかなぁ…という感じです。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【先月の運用成績】

 

 

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