投資 運用成績

【積立投資】2021年7運用成績

2021-08-06

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +24.4%↓7.5%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +46.4%↑1.2%
  • iFree 新興国株式インデックス +18.6%↓5.5%
  • iFree 8資産バランス +16.2%↓1.0%

 

運用期間:3年5ヶ月

 

【評価損益合計】+25.0%↓2.8%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス +0.3%↑0.5%
  • 日経225インデックス +21.9%↓7.0%
  • 外国債券インデックス +7.8%↑0.5%
  • 外国株式インデックス +44.8%↑1.2%
  • 世界REITインデックスファンド +26.7%↑2.4%

 

運用期間:3年11ヶ月

 

【評価損益合計】+13.2%↓0.1%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +46.7%↑1.0%
  • 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型) +4.8%↓0.7%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +4.3%↑0.6%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +43.6%↑1.9%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +35.3%↓1.2%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +38.2%↑2.0%

 

【トータルリターン】+35.5%↑0.7%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:2年1ヶ月

 

【評価損益】 +3.8%↓0.6%

 

 

 

総評

 

投資信託のポートフォリオを載せてみました。つみたてNISAで購入している銘柄の割合が多くなっています♪

 

 

 

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今後

 

しっかり資金管理しながら、毎月積立を続けられるようにしたいです。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【前回の運用成績】

 

 

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