投資 運用成績

【積立投資】2021年8月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +26.3%↑1.9%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +48.4%↑2.0%
  • iFree 新興国株式インデックス +19.5%↑0.9%
  • iFree 8資産バランス +16.6%↑0.4%

 

運用期間:3年6ヶ月

 

【評価損益合計】+26.1%↑1.1%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス +0.2%↓0.1%
  • 日経225インデックス +24.0%↑2.1%
  • 外国債券インデックス +7.3%↓0.5%
  • 外国株式インデックス +46.6%↑1.8%
  • 世界REITインデックスファンド +27.6%↑0.9%

 

運用期間:4年0ヶ月

 

【評価損益合計】+13.5%↑0.2%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +49.2%↑2.5%
  • 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型) +5.3%↑0.5%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +3.8%↓0.5%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +46.1%↑2.5%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +36.2%↑0.9%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +38.5%↑0.3%

 

【トータルリターン】+36.8%↑1.3%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:2年2ヶ月

 

【評価損益】 +5.6%↑1.8%

 

 

 

総評

 

iDecoが4年目を迎えました!

そこそこ長いお付き合いになりました♪

債券ファンドにも投資しているため、現在のパフォーマンスはそこまで良いわけではありませんが、長期的な視点でこのまま続けていけたら良いなぁと思います。

 

そして前回の記事で、iDecoで投資している銘柄をまるまるグラフに入れ忘れていました…。

今回からちゃんと仲間入り!

 

 

 

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今後

 

積立投資の出口戦略を考えています。

iDecoは60歳まで引き出せないし(元本確保型に移すことはできるけど)、つみたてNISAはせっかく20年の非課税枠があるので長期保有を目的として、楽天カードで積立している投資信託は、何かルールを決めて売却してみるのも良いのかなと思います。

例えば含み益が◯%以上になったら、保有金額の△割売却するとか。

1つの銘柄の保有金額が◯円以上になったら、△割売却するとか。

(全部売却はしないつもり)

 

でも今現金が必要な用事もないし、変に余計なことしなくても良いかなとか考えてます。笑

グラフの通り4分の3以上がiDecoとつみたてNISAなので、ここは動かさずに、割合が少ないところで色々試してみても良いかな〜。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【前回の運用成績】

 

 

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