投資 運用成績

【積立投資】2021年10月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +31.0%↓3.0%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +54.6%↑9.8%
  • iFree 新興国株式インデックス +24.4%↑3.2%
  • iFree 8資産バランス +17.9%↑2.4%

 

運用期間:3年8ヶ月

 

【評価損益合計】+29.7%↑2.9%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス -0.3%↓0.1%
  • 日経225インデックス +29.1%↓2.8%
  • 外国債券インデックス +8.7%↑2.0%
  • 外国株式インデックス +52.3%↑9.3%
  • 世界REITインデックスファンド +34.2%↑9.4%

 

運用期間:4年2ヶ月

 

【評価損益合計】+14.5%↑2.3%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +55.6%↑9.4%
  • 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型) +7.4%↑4.1%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +5.3%↑2.1%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +52.5%↑9.3%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +40.6%↑7.3%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +45.5%↑10.4%

 

【トータルリターン】+41.7%↑7.8%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:2年4ヶ月

 

【評価損益】 +6.5%↑3.4%

 

 

 

総評

 

外国株式やリートは為替ヘッジなしの投資信託がほとんどのため、円安ブーストによる資産の増加がすごいですね。

これ、いつか逆もあると思うと怖いなぁ…笑

 

 

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今後

 

相場が好調でリスク資産の割合が増えていってるので、少し利確も考えています。つみたてNISA・iDeco・純金積立は売却しないので、楽天カードで積み立てている投資信託かなぁ。

全部売るわけではなく、半分売って積立も続けるとか、そんな感じで考えています。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【前回の運用成績】

 

 

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