投資 運用成績

【積立投資】2021年12月運用成績

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※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス +29.7%↑4.1%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) +55.9%↑2.8%
  • iFree 新興国株式インデックス +18.6%↑3.8%
  • iFree 8資産バランス +17.6%↑2.8%

 

運用期間:3年10ヶ月

 

【評価損益合計】+29.6%↑3.7%

 

 

 

iDeco

 

 

  • 日本債券インデックス -0.3%↓0.2%
  • 日経225インデックス +28.3%↑4.3%
  • 外国債券インデックス +7.7%↑0.4%
  • 外国株式インデックス +55.9%↑5.2%
  • 世界REITインデックスファンド +40.1%↑7.6%

 

運用期間:4年4ヶ月

 

【評価損益合計】+14.4%↑1.9%

 

 

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投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) +59.9%↑4.1%
  • 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型) +8.0%↑2.2%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +4.5%↑0.5%
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +59.2%↑6.0%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +41.8%↑3.9%
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +43.3%↑8.0%

 

【トータルリターン】+44.9%↑4.1%

 

 

 

純金積立

 

運用期間:2年6ヶ月

 

【評価損益】 +8.7%↑3.3%

 

 

 

総評

 

ほぼ全ての銘柄が前月比プラスでした。

積立投資では債券を少し入れていることもあり、リターンは下がっていますが、20年以上の長い期間で見ているので安定した運用をしていきたいです♪

 

 

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今後

 

しばらく拠出割合を変える予定はありません。(運用成績によって保有割合は変動があリますが)

今後もゆるっと積立していきます☆

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は特定の銘柄を推奨するものではありません。投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

【前回の運用成績】

 

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