投資 運用成績

【日本株・ETF・J-REIT】2021年運用成績&MyPF内ランキング!

2022-01-15

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こんにちは、めぐる(@fpmeguru)です。

今回は、2021年の日本株・ETF・J-REITの運用成績と、私のポートフォリオ内でのランキングを発表します!

 

めぐる
投資3年目!

 

 

 

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過去の運用成績&ランキングはこちら

 

2019年の運用成績&ポートフォリオ内のランキングはこちら↓↓

 

2020年の運用成績&ポートフォリオ内のランキングはこちら↓↓

 

 

 

現在のポートフォリオ

 

 

 

 

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2021年運用成績

 

()内は前年比

 

【評価損益】+22.3%↑10.5%

 

めぐる
今持っている株が、買った時よりどのくらい上がって(下がって)いるかな?という数値だよ

 

【実現損益】+39,428円↑190,000円

※通算実現損益 -117,441円

 

めぐる
株を売って、いくらプラス(マイナス)になったかな?という数値だよ

 

【配当金】45,835円↑11,608円)※税引前

 

 

保有銘柄の評価損益は+22.3%でフィニッシュ!

前年比+10.5%!良い感じですね♪

 

2021年の実現損益はプラスで終わりました。

2020年は外食産業系の銘柄が大きく値下がりしていたこともあり、年末に損出しをしました。

2021年は前年分のマイナスがあるため、特に何もせず。通常の売買のみの損益です。

トレードはやっていないので、期待したパフォーマンスが得られなかったり、株主優待目当ての銘柄はもういらないかな〜って思ったら売るようにしています。

通算実現損益はまだマイナス!

 

配当金は前年比プラス☆

個別株は今のところ増やすつもりはないので、今後は主にETFかな〜という感じです。

配当金戦略としてインフラファンドを購入しましたが、株価はイマイチ。笑

 

 

 

2021年の取引

 

【買】

日本株:なし

ETF:iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF為替ヘッジ有り、上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり、iシェアーズ S&P500 米国株ETF 為替ヘッジあり、iシェアーズ・コアJ-REIT ETF、

J-REIT・インフラファンド:カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人

 

【売】

日本株:西松屋チェーン、エー・ピーホールディングス、クリエイト・レストランツ・ホールディングス、ワイズテーブルコーポレーション、クロスフォー

ETF:なし

J-REIT・インフラファンド:なし

 

★…損出しした銘柄。売却してすぐに買い直しています。

 

株主優待目当てで保有していた銘柄をいくつか売却しています。

購入は主にETF。

2021年は初めてインフラファンドを買ってみました!

 

 

 

2021年MyPFランキング

含み益

 

めぐる
買った時よりどれくらい値上がりしてるかな?って数値だよ♪

 

※()内は前年比

 

1位 イオン +42.6%↓40.0%) 前年1位

2位 ダウ・ジョーンズ工業株30種ETF +40.2%↑28.5% 前年圏外

3位 NF外国リートヘッジ無 +37.6%↑37.9%) 前年圏外

 

金額だと

 

1位 イオン +79,050円 前年1位

2位 日本プロロジスリート投資法人 +76,970円 前年2位

3位 オリックス +60,300円 前年圏外

 

 

大きく買い増しはしていないので、金額の含み益はほとんど順位変わらずです。

イオン前年比めっちゃ下がってるのに含み益1位!なにごと!!笑

 

 

含み損

 

めぐる
買った時よりどのくらい値下がりしてるかな?って数値だよ〜

 

※()内は前年比

 

1位 アマガサ -8.7%↓15.2%) 前年圏外

2位 上新電機 -7.9%↓30.3%) 前年圏外

3位 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 -7.6% ⭐️NEW

 

金額だと

 

1位 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 -10,200円 🌟NEW 

2位 アマガサ -2,700円 前年圏外

3位 上新電機 -176円 前年圏外

 

 

含み損はこちらの3銘柄です。

アマガサと上新電機は株主優待目当てで保有しています。(上新電機は1株だけ)

前年に含み益(%)2位だった上新電機が含み損ランキング入り、逆に前年含み損だったオリックスやKDDIがプラス圏に行っています。

1年経つと結構変わりますねぇ〜。

 

 

 

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2021年まとめ

 

株主優待目当てで保有していた銘柄をかなり減らしました!

外食産業系の銘柄が多かったので、コロナもまだまだ終わりが見えず、優待が使いづらくなってしまったなぁ…というのもあり。

また、優待の変更等で売却した銘柄もあります。

目的別の運用成績を出していますが、2020年末との割合で比べると、株主優待sは19%→9%になりました。

 

 

 

個人的には理想に近いバランスかなぁと思います♪

 

 

2021年は主にETFを買い増ししました。

個別株はあまり増やすつもりがないので、今後もこの方針になると思います。

投資先は米国が多くなってしまいますね。全世界なら2559MAXIS全世界株式あたりが良いのかな?こちらは今後調べてみて検討します。

 

 

めぐる
それでは、2022年も良き投資ライフを!

 

 

※こちらの記事は、特定の銘柄を推奨するものではありません。

投資はご自身の判断でお願い致します。

 

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