投資 運用成績

【つみたてNISA,iDeco, 投資信託,他】2020.04運用成績

2020-05-03

スポンサーリンク

 

※()内は前月比

 

つみたてNISA

 

  • iFree 日経225インデックス -6.8%↑3.6%
  • iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) -4.4%↑10.0%
  • iFree 新興国株式インデックス -21.3%↑14.4%
  • iFree 8資産バランス -7.9%↑2.6%

 

運用期間:2年2ヶ月

 

【評価損益合計】 -10.0%↑5.2%

 

 

 

iDeco

 

  • 日本債券インデックス +0.2%↑0.4%
  • 日経225インデックス -5.0%↑5.5%
  • 日本株式セレクション -4.7%↑4.5%
  • 外国株式インデックス -2.0%↑12.0%
  • 外国債券インデックス +3.2%↓1.3%
  • 世界REITインデックスファンド -13.4%↑7.1%

 

運用期間:2年8ヶ月

 

【評価損益合計】-5.6%↑6.6%

 

 

スポンサーリンク

 

投資信託

 

【楽天カード積立】

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI) -3.3%↑14.1%
  • ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) -18.4%↑5.3%
  • GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) -31.2%↑6.5%
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス +0.5%⭐️NEW
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) -2.4%↑14.5%
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) +14.6%⭐️NEW
  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス +14.8%⭐️NEW

 

 

【トータルリターン】-10.6%↑11.7%

 

 

 

 

アセアン株式

 

  • ライオン・フィリップ・S-REIT ETF  -20.2%↑6.0%
  • ESRリート -2.8%↑11.0%

【評価損益】円貨:-14.9%↑5.1%

 

 

純金積立

 

運用期間:10ヶ月

【評価損益】 +5.5%↑2.5%

 

 

 

総評

 

だんだんと、含み損が減っています!

 

今月から新しく、楽天カード積立で

・eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

・eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

・eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

の買付を始めました!

楽天VTI、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と共に、長く積立てていきたいです。

(シンガポール高配当株式とGSグローバルREITは積立をやめています。タイミングを見て売却予定)

 

 

 

今後

 

アセアン株式以外は全て定額積立なので、今後も長く積立していく予定です。

 

アセアン株式は、先月ESRリートを購入したので、ライオン・フィリップ・S-REIT ETFの買い増しも考えています。

こちらも他の銘柄とのバランスを考えてですが、保有数を増やしていきたいです。

 

金は楽天証券の純金積立で毎月定額を購入しています。

金への投資は他の方法(ETFや投資信託、金鉱株など)もあるので、そちらも検討したのですが、今のところはこれで良いかなと思いました。

投資の方法により、売却益が出たときの税金の種類も違うので、こちらもきちんと学んでいきたいと思います。

 

めぐる
来月も良き投資ライフを!

 

 

※投資はご自身の判断でお願い致します。

 

 

 

🎉応援クリックお願いします🎉

 

にほんブログ村 その他生活ブログ マネー(お金)へにほんブログ村
ファイナンシャルプランニングランキング

 

 

⭐️オススメ⭐️

ポートフォリオ管理

配当管理アプリ

配当管理

配当管理

Takanori Ochiai無料posted withアプリーチ

 

スポンサーリンク

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
めぐる

めぐる

ブログ「資産形成の三本柱!」を執筆しています。 FP2級/AFP/終活ガイド上級/ビジネス実務法務検定3級

-投資, 運用成績,
-,

© 2020 資産形成の三本柱!